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华尔街空头:一场空前的大崩溃即将到来

华尔街最悲观的对冲基金经理之一正在为即将来临的市场崩溃敲响警钟,他声称美国正处于“人类史上最巨大的信贷泡沫”中。

马克·斯皮茨纳格尔是Universa Investments的首席投资官,该公司的顾问包括《黑天鹅》一书的作者纳西姆·塔勒布,他之前已经警告过,市场崩盘可能会比1929年还要糟糕。斯皮茨纳格尔在最近接受《智者》杂志采访时表示,由于美国信贷市场的巨大泡沫,崩盘的时刻正逐渐临近。

“我们正身处人类历史上最大的信贷泡沫中,”斯皮茨纳格尔说。“这完全是因为自金融危机以来,利率被人为地压低,经济中的流动性也被人为地过度注入所致。”

“信贷泡沫总有破灭的一天。它们注定会爆破,无法避免。债务要么被偿还,要么以违约告终。不言而喻,今日的债务水平已是难以偿还之重,”他表示。

其他市场专家同样警告,随着利率的上升对经济造成冲击,一场信贷事件即将发生。美国银行指出,在过去十年中积累的低息债务即将面临难题,而且随着借款成本的上升,大约1万亿美元的私人债务面临潜在违约的风险。

高风险公司债务的违约和逾期现象正在上升。嘉信理财指出,截至年底,公司违约和破产的总数可能会急剧上升,2024年第一季度可能达到高峰。

美国的公共债务形势也同样堪忧,今年国债总额首次突破33万亿美元大关。高盛估计,在较长时期内维持更高利率的政策下,美国债务余额的总成本可能在2025年达到新高。

经济虽在增长,但斯皮茨纳格尔认为,即便是这一积极因素,也可能是一场“得不偿失的胜利”。

他说:“现在的胜利可能导致未来的苦难。这正是货币干预政策的后果:它为你现在的利益埋下了高昂利息的未来账单。而联邦债务同样如此——这将成为我们后代的负担。”

这一切都对整体市场构成了威胁,信贷泡沫在整个经济体中的消散可能会给市场带来剧痛。

“这将摧毁所有预测,”斯皮茨纳格尔在讨论信贷泡沫破裂时说道。“我绝不是在说不会有崩溃发生。我相信,一场巨大的崩溃即将来临,”他补充说。

他指出,这场危机可能即将到来,他预测的这种事件可能会在“未来一两年内”导致利率降至“非常低”的水平。

尽管他预见到市场即将面临的动荡,但斯皮茨纳格尔还是补充说,投资者不应犹豫,应该长期投资于股票。他认为,在20年的时间跨度内,标准普尔500指数的表现将超越市场上所有对冲基金,并且如果他在未来二十年只能做一笔交易,那么这将是他唯一会考虑的投资选择。

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